Kai muss noch verarbeiten, dass seine Kindheitsfreundin nun ebenfalls zum Jäger geworden ist. Nicht nur das – sie ist außerdem zu einer wahren Schönheit herangereift. Da ihre Gefühle für Kai sich über die Jahre nicht geändert haben, bittet Makoto ihn, wieder zum Menschen zu werden, damit sie erneut zusammen sein können.
Doch welchen Platz nimmt nun Sayaka ein, deren Gefühle mit jedem Tag stärker werden? Wird das Wissen um Kais tatsächliche Identität ihre Emotionen verändern?
Und auch Ai möchte nichts lieber als die Stadt zu verlassen, um damit allen Problem aus dem Weg zu gehen.